今年前两个月，基建和制造业投资保持了较高增速。基建投资同比增长6.3%，制造业投资同比增长9.4%。政策层面，新增地方专项债和超长期特别国债的发行，预计将进一步推动基建投资。不过，实物量的落地进度尚需密切关注。
短期内，建筑建材行业建议关注低估值央国企和C端消费建材板块。推荐的企业包括隧道股份600820）、北新建材000786）、中国中铁601390）、伟星新材002372）、旗滨集团601636）和福莱特601865）。
今年1-2月，地产市场的恢复步伐较慢。然而，二手房成交表现良好，带动零售端需求有所改善。
今年以来，建筑及装潢材料的成本维持稳定，预计消费建材公司在一季度的成本压力不大。
随着国内电站项目的启动，3月份光伏玻璃库存持续下降。预计4月份光伏玻璃价格将迎来上涨。
尽管水泥产量同比略有下降，但随着天气转暖和市场需求回升，水泥出货率和价格有望逐步恢复。
需警惕地产投资大幅下行、原材料价格上涨超预期以及行业新投产能大幅增加等风险。
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